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Palestra sobre Livro "Societário e Mercado de Capitais-Briefing de Operações"

2006, 2° edição 2008,
Páginas: 272 pags.
ISBN: 978-85-99822-90-6
autor: Kleber M. Kuwabara

Palestrante: Kleber M Kuwabara, autor do livro, Agente autônomo de investimento, certificado pela CVM, e advogado em São Paulo, formado pela faculdade de Direito da USP - Largo São Francisco, com passagem pelo escritório Pinheiro Neto Advogados e pelo Departamento de Mercado de Capitais do Banco Bradesco (atual BBI). Foi bibliotecário no escritório do Professor Delfim Netto

Tema: operações societárias/introdução Esta breve apresentação se desenvolve a partir do livro "Societário e Mercado de Capitais" lançado em 2006. Aborda de forma sucinta as principais operações societárias de empresas abertas no mercado. Voltado para profissionais que estejam entrando na área societária ou já trabalham na área e precisam ter visão abrangente e ao mesmo tempo aprofundada sobre o tema

 

 

Mais informações:

e-mail info@societario.com.br

(11) 9988-3159 / (11) 7820-6688

http://curso.societario.com.br

São Paulo, SP

 

Prezado Sr(a). Aluno,

A seguir, detalhamentos acerca da palestra:

ROTEIRO DA PALESTRA

Módulo 1 - Revendo Conceitos Básicos
No Módulo 1 aborda-se os alguns temas elementares das Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais. Faz-se uma releitura de conceitos básicos como dividendos, direito de voto, direito de preferência, Conselho de Administração. Tendo como objetivo tratar temas muito em discussão quando se trata de Sociedade Anônima. Imprescindível assim, a análise do Novo Mercado, Governança Corporativa, Acionistas, e as novidades das Sociedades Limitadas. Com o Módulo 1 é possível observar os temas que estão mais em discussão atualmente. Inclusive de operações como Insider Trading, Incorporação de Empresas e Securitização.

Módulo 2 - Operações de Companhia Aberta : Parte A
No Módulo 2 foca-se em operações de Companhia Aberta. Temas básicos como Aumento de Capital, Fechamento de Capital, Fusões, Reestruturação, são analisados. Com estudo deste Módulo será possível identificar com clareza essas operações societárias, sua lógica e razão. Preocupa-se aqui em analisar também outras operações de Companhia Aberta tais como Recompra de Ações, Levereged Buyout, e emissão de Debêntures. Concluindo-se o Módulo 2 já é possível ter bom panorama das operações comuns de Companhia Aberta. Em especial, aquelas mais comuns e discutidas atualemnte.

Módulo 3 - Operações de Companhia Aberta : Parte B
Em continuidade, o Módulo 3 discute outras operações de companhia aberta no Mercado de Capitais. Conceitos atualmente muito comentados, são abordados, tais como "green shoe", "tag along" e "SPE- Sociedade de Propósito Específico". Além disso, outros temas relacionados a aspectos polêmicos das operações de companhia aberta, e suas diversas tendências. Também, conceitos relacionados ao mercado de capitais norte-americano, tais como Gramm-Leach-Billey-Act, Sarbanes-Oxley Act 2002.

Textos de cada Módulo

Módulo 1 - Revendo Conceitos Básicos

1. Eleição de Conselheiro por Minoritários
2. Solicitação de Nova Avaliação das Ações
3. O Desafio da Governança Corporativa
4. A vez dos Acionistas Minoritários
5. Complexos Societários e fraudes financeiras.
6. Acionistas e seus Dividendos
7. Conselho de Administracão: voto múltiplo e minorias:
8. Acordo de Acionistas: Gerenciando Interesses Complexos em Corporações
9. Insider Trading e a CVM 358:
10. Direito de Preferência na Subscrição de Ações:
11. As Sociedades Limitadas no Novo Código Civil
12. Motivos que fazem as Ações subirem
13. Motivos que fazem as ações caírem
14. O Novo Mercado e os Controladores e Administradores
15. Derivativos e Opções: Turbinando seus lucros ou multiplicando prejuízos:
16. Aumento de Capital com Incorporação de Empresas
17. Mas afinal o que é securitização ?
18. A crise Argentina e a recessão mundial
19. Brazilian Depositary Receipt (BDR)
20. Abertura de Capital - IPO - Initial Public Offering
21. Reorganização Societária

Módulo 2 - Operações de Companhia Aberta : Parte A

1. Operação de Fechamento de Capital Reprovada.
2. Debênture Padronizada, novidade em no processo de registro
3. Aumento de capital como defesa
4. Project Finance: demandas de mercado
5. Projeto do Microcrédito
6. Reestruturação de empresas
7. Repensando as Fusões
8. Market Maker - Formador de Mercado gerando liquidez
9. Shelf-Registration - Registro de emissão antecipada:
10. Sarbanes-Oxley-Act of 2002
11. Distribuição via Garantia Firme ou Melhores Esforços
12. A Recompra das Ações de própria emissão da Companhia
13. SEC dos EUA propõe novas regras de Disclosure
14. Leveraged Buyout - Aquisições lavancadas
15. Disclosure Seletivo FD
16. Projeto de lei : Acesso ao Mercado de Capitais via Securitização
17. Fechamento branco de capital

Módulo 3 - Operações de Companhia Aberta : Parte B

1. Fundo de Credores - Recuperação de Créditos
2. Lei de Falências e relação entre ativos e passivos
3. Telefonias e Tecnologias
4. Chapter 11
5. Corretoras de Valores e Home Broker:
6. Sarbanes-Oxley Act 2002: advogados e as notificações de irregularidades
7. Joint Ventures, Consórcios e Sociedades de Propósito Específico - SPE
8. Private Placement, Rule 144 e Regulation S
9. O Green Shoe e as Práticas de Estabilização
10. O Tag Along, o Drag Along e o Prêmio: Compra e venda de controle
11. Pequenas Companhias Abertas e as Debêntures Conversíveis
12. Debênture Conversível como contrato de Opção:
13. Privatização e os dólares
14. O futuro ou passado do Mercado de Capitais
15. Regulations S e Rule 144A
16. Gramm-Leach-Billey-Act